证券公司开放式基金营销策划方案

证券公司开放式基金营销策划方案

证券公司开放式基金营销策划方案

概要提示：

改革开放三十年来，中国经济社会的发展取得了令世人瞩目的成就，伴随着中国经济的快速发展，我国的证券市场也在逐步的成长和壮大。上海证券交易所与深圳证券交易所相继与1990年12月、1991年7月开业。我国投资者队伍在不断壮大，投资的金融工具的品种也在不断变得丰富，除了银行储蓄存款、股票、债券，基金购买者也在不断增多，其中开放式基金的发展尤其引人关注，个人投资者是开放式基金的投资主力，开放式基金个人投资者份额占比为85.89%。为了发展我们证券公司的开放式基金客户，从而扩大本公司在基金市场的份额，增加本公司的经济效益，进而培养公司良好的企业文化和树立良好的企业形象，与投资者建立良好、持久、稳固的关系。

一.营销环境分析

（一）宏观环境分析

1.我国证券市场经过20多年的发展，已经逐步走向成熟和规范。有关基金的各项法律法规也逐步完备，2000年《开放式证券投资基金试点办法》发布，2001年9月，我国第一只开放式基金—华安创新诞生，2003年我国开放式基金的数量首次超过封闭式基金的数量。2004年开放式基金的资产规模首次超过封闭式基金的规模后开放式基金取代封闭式基金成为市场发展的主流。

2.由于近些年来我国居民闲置资金增多，在通货膨胀的压力下，通过多种方式的投资来寻求资金的保值增值成为了广大投资者的迫切需求。但是许多老百姓由于缺乏足够的投资知识和投资经验，不敢轻易投资，而证券投资基金具有集合理财、专业管理的优点，由专业的投资管理人员进行投资运作，使中小投资者也能享受到专业化的投资管理服务，所以越来越多的投资者在证券公司开立基金账户。

3. 基金品种的日益多样化，投资风格的逐渐凸现，为证券公司带来了越来越大的代销空间。从1998年第一批以平衡型为主的基金发展至今，已出现成长型、价值型、复合型等不同风格类型的基金，尤其是开放式基金的推出为我国基金业的产品创新开辟了新的天地，我国基金品种日益丰富。

（二）微观环境分析

1.近年来我公司在现有股票和债券业务的基础上积极拓展新业务，而自从我证券公司取得了开放式基金代销资格以来，开放式基金的销售越来越成为我公司今后着重拓展的业务，本公司拓展开放式基金业务的决议得到了全体股东的一致同意和支持。

2.我公司拥有遍布全国的营业网点，而针对投资意识较强的老股民群体，利用本公司的网点营销基金是争取这类客户的有效手段。并且我公司一直秉承着以客户为中心，服务至上