捷成股份：华泰联合证券有限责任公司关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 2011-04-22

捷成股份：华泰联合证券有限责任公司关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 2011-04-22

关于北京捷成世纪科技股份有限公司

使用部分超募资金永久补充流动资金核查意见

华泰联合证券有限责任公司

关于北京捷成世纪科技股份有限公司

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下称“华泰联合证券”）作为北京捷成世纪科技股份有限公司（以下称“捷成股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对捷成股份第一届董事会第十次会议审议通过的与募集资金运用相关事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、捷成股份首次公开发行超募资金情况

捷成股份于2011年1月21日经中国证券监督管理委员会《关于核准北京捷成世纪科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]134号）核准，由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）1,400万股，发行价格为每股55.00元，共募集资金770,000,000.00元，扣除发行费用45,231,306.07元后，募集资金净额为724,768,693.93元，其中超募资金为520,868,693.93元。大信会计师事务有限公司于2011年2月15日出具了《验资报告》（大信验字[2011]第1-0010号），对上述募集资金到位情况进行了审验。捷成股份对募集资金采取了专户存储管理。

二、本次超募资金补充流动资金情况

本次拟将部分超募资金10,000万元用作永久补充流动资金，用于公司主营业务的生产经营，可以更好地满足公司持续健康发展的需要，缓解流动资金压力，提高募集资金使用效率，降低融资成本，促进生产经营的发展和效益的提升。