文档下载 文档下载导航
设为首页 | 加入收藏
搜索 请输入内容:  
 导航当前位置: 文档下载 > 所有分类 > 经管营销 > 客户服务分级管理方案修订版
侵权投诉

客户服务分级管理方案修订版

投资顾问业务分级管理设计方案

客户服务分级管理方案

中国证券监督管理委员会于2011年1月1日发布关于《证券投资顾问业务暂行规定》和《发布证券研究报告暂行规定》。客户服务的分级管理也随着政策的指导和投资顾问制度的推出而走向前台。

一、产品设计结构

本次分级管理,按照不同的投资理念和习惯,三个不同的产品。每个产品分别设定三个等级,按照资产量和佣金设置进行划分。 一级:资产总值不低于50万元,佣金设定费率0.3%; 二级:资产总值不低于20万元,佣金设定费率0.2%; 三级:佣金设置费率0.1%;

各等级客户享受的服务内容如下:

一级管理:

1、 配备获得注册投资顾问资格的人员作为一对一投资顾问,

提供咨询服务;

2、 如客户需要,可提供单只投资品种的近期最新调研报告;

3、 提供账户投资品种设计组合方案与建议书,供客户参考;

4、 配备专用无线交易服务系统,进行交易通道服务;

5、 公司提供的其它常规服务;

二级管理:

1、 配备获得注册投资顾问资格的人员作为一对一投资顾问,

提供咨询服务;

2、 如客户需要,每月提供不多于5份的单只投资标的品种最

第1页

你可能喜欢

  • 客户分层管理
  • 客户分级标准
  • 客户管理制度
  • 客户分类管理
  • 客户投诉管理办法
  • 客户服务报告
  • 服务客户
  • 投资顾问

热门文档

相关文档

  • 客户管理分级方案

    客户管理分级方案_管理学_高等教育_教育专区。青苹果美发客户分级方案市场竞争的日趋激烈,让越来越多的企业把“以客户为中心”作为自己的口 号,在各个环节越来越...

  • 保险公司理赔案件分级管理办法(2012年6月修订版 )

    保险公司理赔案件分级管理办法(2012年6月修订版 )_金融/投资_经管营销_专业资料。保险理赔案件分级管理办法 (2012 年 6 月修订)为了贯彻“一个客户、综合服务”...

  • 大客户接待流程和团队分级管理执行方案

    大客户接待流程和团队分级管理执行方案_销售/营销_经管营销_专业资料。大客户...客户渠道拓展工作 部门职责 3.负责大客户营销与市场开发工作 4.负责大客户服务...

  • 集团客户分层分级服务管理办法(校对版)

    集团客户分层分级服务管理办法(校对版)_企业管理_经管营销_专业资料。中国移动...收集、整理各省(区)公司及客户对服务标准的反馈,修订、优化服务标准。 ? 区...

  • 样板客户管理方案

    样板客户管理方案_IT/计算机_专业资料。样板客户...修订记录 版本 修订日期 修订人 修订人 修订注释 ...1.1 样板客户的评定标准及分级样板客户标准等级评定...

  • 客户服务提案

    客户服务分级管理方案修订... 2页 免费 客户服务培训方案 5页 2财富值喜欢此文档的还喜欢 13句话让客户没法拒绝你 2页 免费 09-如何维护老客户 17页 5...

  • 漯河分公司社会渠道分级管理办法 2010修订版

    漯河分公司社会渠道分级管理办法 2010修订版_经管...3、合作营业厅日常管理考核:主要从有效客户数(30%)...(15%) 、服务质量监测(15%)等五个方面进行考核,...

  • 会员分级管理方案

    会员分级管理与分级营销方案 为了更好的稳定客户源,今制定以下方案把会员分等级进行 管理, 发挥每个员工的潜力, 服务好所在门店的每一位会员。 服务流程: 一、...

  • 客户服务管理体系设计方案

    客户服务管理体系设计方案_人力资源管理_经管营销_...修订、 承担、支持、谈判、商议、面谈、 拒绝、否决...进行合作前景预测 划分潜在客户等级并制订区域客户拜访...

  • 中邮公司客户分级评估管理办法修改第二稿

    宁夏中邮物流有限责任公司上游客户分级评估 管理办法(讨论稿)第一章 总则 第一条:为有效提升对上游客户的服务水平,培育优质上游 客户,保障公司药品和医用耗材市场...

站点地图 | 文档上传 | 侵权投诉 | 手机版
本站所有资源均来自互联网,本站只负责收集和整理,均不承担任何法律责任,如有侵权等其它行为请联系我们.
文档下载 Copyright 2013 doc.guandang.net All Rights Reserved.  -  email