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呼叫中心的客户资源管理系统(初步需求)

呼叫中心CRM 需求分析报告

呼叫中心的客户资源管理系统 登录页面

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主菜单显示

公告显示(同时公告也会在坐席终端滚动显示)

滚动显示有效期内的标题

显示自己查看范围内的公告

个人信息及业务的快速模板显示(当天的未处理提醒、公告、待处理工单、待联系客户;)

1. 公告消息管理

1) 公告栏

发布公告(标题、内容(考虑富文本)、有效期)

公告清单查询、删除

2) 提醒消息

消息类型增、删、改

发送消息(发送方式:1.人工发送;2.消息触发机制触发)

【资源管理】

2. 客户资料管理(沟通记录生成流程:一次通话可生成多个沟通记录,一个沟通记录对

应一个业务办理)

1) 客户详细资料管理页面

客户资料分类管理页面(分类分为公共分类与私有分类。而客户资料是公用,对于每个用户来说,是把不同的客户资料放进了自己或公共的分类中)

资料列表快速检索查询、增、删、改

客户资料弹屏页面查询与编辑(注:“弹屏”表示客户端通过内嵌的浏览器访问的页面,客户端与该页面存在一定的交互。)

客户详细资料

集成业务选项卡模块 业务树状菜单

沟通记录快速检索查看、新增、业务转跳、通话清单转跳 电话营销记录的查看、修改

问卷调查记录的查看、修改

订单记录查看、新增

工单记录查看、新增

随着业务增加选项卡模块

2) 自定义客户资料模板页面(注:客户可以扩展自定义,就是定义不同的字段)

3) 客户资料导出、导入(文本、EXCEL)页面

4) 客户沟通记录统计报表页面(时间分组、类别分组、个数、占比统计)

【业务及产品管理】

3. 业务管理

业务类别自定义

业务信息增、删、改

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