齐翔腾达:华泰联合证券有限责任公司关于公司使用部分超募资金购买资产和投资建设新项 2010-12-30
华泰联合证券有限责任公司
关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司
使用部分超募资金购买资产和投资建设新项目的保荐意见 2010 年12 月28 日,淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“齐翔腾达”或“公司” )第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用超募资金收购淄博翔达化工有限公司100%股权的议案》、《关于使用超募资金收购淄博齐翔惠达化工有限公司部分资产的议案》、 《关于使用超募资金收购天津有山化工有限公司70%股权并向该公司增加投资建设碳四综合利用工程改扩建项目的议案》、《关于使用超募资金投资成立控股子公司建设年产5万吨稀土顺丁橡胶项目的议案》等议案。华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“本保荐机构” )作为齐翔腾达首次公开发行股票并上市的保荐机构及持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》等有关规定,就公司董事会审议通过的上述议案所涉及事项进行了审慎调查,并发表如下保荐意见。
一、保荐机构进行的核查工作
华泰联合证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈,查阅了本次拟收购资产的审计报告、评估报告、购买资产协议、独立董事意见等相关文件,拟投资项目的可行性研究报告、合作协议,及董事会和独立董事关于本次使用超募资金购买资产和投资建设新项目的会议文件,组织召开了有关此事项的沟通会议,对其本次使用超募资金购买资产和投资建设新项目合理性及有效性进行了审慎核查。
二、募集资金及募集资金投资项目的基本情况
2010年5月4日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]506号文核准,齐翔腾达向社会公开发行6,500万股人民币普通股,每股发行价格28.88元,募集资金总额为人民币187,720万元,扣除各项发行费用人民币11,026.706万元,募集资金净额为人民币176,693.294万元。
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