短期融资券和中期票据介绍

目 录

第一讲 企业短期融资券和中期票据 ............................................................................................. 3

第一部分 银行间债券市场 ..................................................................................................... 3

一、银行间债券市场发债主体 ....................................................................................... 3

二、银行间债券市场交易主体 ....................................................................................... 4

三、银行间债券市场企业空间 ....................................................................................... 4

第二部分 企业短期融资券和中期票据管理政策和产品特点 ............................................. 4

一、中国银行间市场交易商协会概况 ........................................................................... 4

二、非金融企业债务融资工具产生背景 ....................................................................... 5

三、非金融企业债务融资工具基础制度 ....................................................................... 5

四、非金融企业债务融资工具管理办法要点 ............................................................... 5

五、非金融企业债务融资工具发行注册规则 ............................................................... 6

六、非金融企业短期融资券业务 ................................................................................... 6

七、CP和MTN注册发行组织架构 .............................................................................. 7

八、具备CP和MTN主承销和承销资格的金融机构 ................................................. 7

九、非金融企业债务融资工具的积极意义 ................................................................... 8

第三部分 企业短期融资券与中期票据发行操作 ................................................................. 9

一、影响CP和MTN发行利率的几个因素 ............................................................... 10

二、各类中介机构收费项目一览表 ............................................................................. 10

三、发行企业应注意的几个问题 ................................................................................. 10

第二讲 银行融资新产品和案例介绍 ........................................................................................... 11

第一部分 新型融资产品 ..................................................................................................... 11

一、国内贸易融资业务 ................................................................................................. 11

二、并购贷款 ................................................................................................................. 15

三、“信托+理财”融资................................................................................................. 15

第二部分 融资担保方式 ..................................................................................................... 15

一、传统的担保抵押方式 ............................................................................................. 15

二、新增加的担保抵押方式 ......................................................................................... 16

第三部分 银行信贷业务流程 ............................................................................................. 16

一、信贷条件 ................................................................................................................. 16

二、信贷流程 ................................................................................................................. 16