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本计划将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略，将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。
大类资产配置策略
本计划在资产配置中贯彻“自上而下”的策略，通过战略资产配置策略（SAA－Strategic Asset Allocation）和战术资产配置策略（TAA－Tactical Asset Allocation）的有机结合，持续、动态、优化确定投资组合中股票、债券、证券投资基金、短期金融工具等的比例。 战略资产配置策略
在长期范围内，资产管理人将基于长期资产配置观测器(LAAO)来进行战略资产配置，在理性预期的基础上获得SAA最优比例，并以此作为资产配置调整的可参照基准。
长期资产配置观测器(LAAO)将主要考虑大类资产的历史回报、历史波动率、各类资产之间的相关性、行情驱动因素、类别风格轮动、行业强弱等因素，从其变动及趋势中得出未来资产回报、风险及相关性的可能变化。
战术资产配置策略
在短期范围内，资产管理人将基于FLVM模型进行战术资产配置，即在SAA长期维持均衡的基础上积极主动的实现对大类资产配置的动态优化调整。
FLVM模型是以权益投资为主的战术性资产配置模型，有助于降低中短期操作中的主观性，该模型包含了四个因子：
[1] 基本面(Fundamental Factors)：量化评估基本面因素，包括国内外宏观形势、工业企业利润、货币政策等；
[2] 资金面 (Liquidity Factors)：量化评估影响股市中短期资金流；
[3] 估值(Valuation Factors)：量化评估股市历史绝对、相对估值及业绩调升调降；
[4] 市场面 (Market Factors)：量化评估市场情绪指标、动量、技术面等指标。
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