华孚色纺股份有限公司再融资环境保护核查技术报告

1 总论

1.1 核查背景

华孚色纺股份有限公司(以下简称“华孚色纺”)前身为安徽飞亚纺织发展股份有限公司，该公司于2000年10月31日在安徽省工商行政管理局登记注册，注册地址为安徽省淮北市濉溪路庆相桥，并于2005年4月在深圳证券交易所挂牌上市，上市后公司注册资本为10000万元。2008年12月，华孚控股有限公司对安徽飞亚股份进行了收购控股，公司更名为华孚色纺股份有限公司。2009年4月29日，中国证监会核准华孚色纺股份有限公司向华孚控股有限公司等发行人民币普通股13,511.1万股，华孚控股有限公司持有本公司11,742.3万股，持股比例为49.94%，为本公司控股股东，安徽飞亚纺织集团有限公司持有2557.91万股，持股比例为10.88%，为本公司第二大股东，股票代码为“002042”。

华孚控股有限公司(以下简称“华孚控股”)成立于1993年，是以研发、生产和销售中高档新型色纺纱线为核心业务，以纤维染色和棉花生产加工为配套业务的大型企业。下属全资子公司28家，员工近20000人，分布在中国香港、广东、上海、江西、安徽、浙江、江苏和新疆等八省市，现经营纱锭100万枚，年产色纺纱15万余吨。“华孚牌”色纺纱已成为色纺行业国际品牌，全球市场占有率名列前茅，产品远销欧美、日韩、港澳、东南亚等几十个国家和地区，是众多国际名牌服饰的首选纱线。

为进一步提高公司资本实力，保持公司可持续发展、巩固行业龙头地位，提升公司的生产能力，满足日益增长的市场需求，积极执行国家关于纺织工业的产业政策，实现产业转移和产业升级的目标，为公司有效降低经营风险、扩大市场占有率奠定坚实基础，华孚色纺股份有限公司根据公司第四届董事会 2010年第一次临时会议决议，向特定对象非公开发行不超过6,000万股（含6,000万股）股份，募集资金净额（扣除发行费用后）不超过9.8 亿元。发行价格不低于公司第四届董事会2010年第一次临时会议决议公告日2010年1月15日（定价基准日）前20个交易日公司股票均价的90%，即不低于16.56元/股。本次非公开发行募集资金拟用于本公司新疆五家渠12 万锭色纺纱项目及浙江上虞8万锭半精纺纱线项目。

根据原国家环境保护总局《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》（环发[2003]101号）和《关于进一步规范重污染行业生产经营公司